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J9九游会中国电子行业观察：阿里巴巴加码AI基础设施|禁室培欲 雷凯欣|；Fig
过去一周ღ★ღღ，电子行业呈现显著分化ღ★ღღ，申万一级行业指数中电子板块以6.96%的涨幅位列第三ღ★ღღ，估值水平位居行业前三AI应用ღ★ღღ，ღ★ღღ。细分领域方面J9九游会中国ღ★ღღ，数字芯片设计ღ★ღღ、半导体设备及印制电路板板块领涨机器人应用ღ★ღღ，ღ★ღღ。与此同时ღ★ღღ，阿里巴巴资本开支激增与两家机器人公司的新品发布ღ★ღღ，成为推动行业热度的核心驱动力J9九游会中国ღ★ღღ。
2月20日ღ★ღღ，阿里巴巴发布的2025财年第三季度财报显示ღ★ღღ，公司营收达2801.54亿元ღ★ღღ，同比增长8%ღ★ღღ，超出市场预期ღ★ღღ。其中ღ★ღღ，云服务业务收入同比增长13%至43亿美元ღ★ღღ，创近两年增速新高J9九游会中国ღ★ღღ。云业务作为阿里巴巴AI战略的核心载体ღ★ღღ，持续为外部客户提供算力支持ღ★ღღ，并推动内部AI项目落地ღ★ღღ。
阿里巴巴集团CEO吴泳铭明确ღ★ღღ，未来三年将在AI基础设施J9九游会中国ღ★ღღ、基础模型平台及AI原生应用三大领域加大投入ღ★ღღ，预计资本开支将超越过去十年总和ღ★ღღ。这一计划直接带动市场对算力产业链的关注禁室培欲 雷凯欣J9九游会中国ღ★ღღ，IDC九游会j9官方网站ღ★ღღ，ღ★ღღ、液冷技术等细分板块近期表现活跃ღ★ღღ。摩根士丹利分析指出ღ★ღღ，AI芯片需求激增或推动上游晶圆厂产能扩张ღ★ღღ，半导体材料ღ★ღღ、设备及封测环节有望受益ღ★ღღ。
除自身投入外九游会j9ღ★ღღ，阿里云宣布将发布基于千问Qwen2.5-MAX的深度推理模型ღ★ღღ，进一步强化其在AI基础设施领域的竞争力禁室培欲 雷凯欣ღ★ღღ。市场普遍认为ღ★ღღ，阿里资本开支的激增将推动国内云厂商同步加码AIDC投资ღ★ღღ，加速国产算力产业链的技术迭代与商业化进程自动化流程ღ★ღღ。
机器人公司Figure近日发布首款自研具身模型Helix禁室培欲 雷凯欣ღ★ღღ，其搭载于机器人Figure后禁室培欲 雷凯欣ღ★ღღ，可实现对上半身手部j9九游会官方网站ღ★ღღ。ღ★ღღ、躯干的连续高精度控制ღ★ღღ。在演示中J9九游会中国ღ★ღღ，两台机器人完成对未知物品的分类整理ღ★ღღ，动作流畅性达到新高度ღ★ღღ。Helix模型支持多机协作ღ★ღღ，且仅需低功耗GPU运行J9九游ღ★ღღ。ღ★ღღ，为商业化部署奠定基础ღ★ღღ。创始人BrettAdcock透露禁室培欲 雷凯欣ღ★ღღ，该技术将推动家庭服务机器人从实验室走向实际应用J9九游会中国ღ★ღღ。
挪威机器人公司1X同步推出新款人形机器人NeoGammaღ★ღღ，定位家庭环境测试ღ★ღღ。该机器人可执行煮咖啡ღ★ღღ、清洁等日常任务ღ★ღღ，计划从实验室逐步进入家庭实测ღ★ღღ。相较于前代产品NeoBetaღ★ღღ，NeoGamma在运动控制与任务泛化能力上显著提升ღ★ღღ。公司表示ღ★ღღ，未来将通过实际场景优化产品功能ღ★ღღ，探索家用机器人的规模化应用路径j9九游会官方登录ღ★ღღ。
Figure与1X的突破凸显大模型对机器人性能提升的关键作用ღ★ღღ。神经网络ღ★ღღ、传感器及运动控制技术成为产业链新焦点ღ★ღღ。市场分析指出ღ★ღღ，人形机器人在感知与执行端的技术成熟ღ★ღღ，将推动智能家居禁室培欲 雷凯欣ღ★ღღ、工业自动化等场景的需求释放ღ★ღღ，相关硬件与算法供应商或迎来增量机遇ღ★ღღ。
当前ღ★ღღ，AI算力与人形机器人两大主线共同勾勒出电子行业的增长图景ღ★ღღ。随着技术迭代与资本投入的共振J9九游会中国ღ★ღღ，产业链上下游或将持续受益于需求扩张与创新驱动的双重红利ღ★ღღ。
